История закручивается вокруг приключений и сражений Усио Аоцуки вместе с тигрообразным невидимым ёкаем Торой.
Семья Усио живёт в японском храме Синто, где 500 лет назад предок Усио сражался с Торой и приковал его "Звериным Копьём". Оно способно увеличить физические способности владельца, даруя ему способность уничтожать демонов. Но в то же время, копьё пожирает его душу, медленно превращая в зверя, смысл существования которого лишь в уничтожении демонов.
Занимаясь уборкой склада, Усио случайно наткнулся на подвал, в котором и был заточён Тора. Сначала Усио отказывается выпустить ёкая, но затем, когда друзья юноши попадают в опасность по его вине, у него не остаётся выбора.
Манга концентрируется на отношениях между героями, параллельно проходящими сражениями с мифологическими существами и попытками Торы, вечно подкалывающего Усио, освоиться в современном мире.

Связанная манга:
1. Ushio and Tora (1990)
2. Ushio to Tora Gaiden (1997)