Мирная эпоха, когда пал Король Демонов, в которой многие молодые люди путешествуют ради своей мечты, вместо того, чтобы идти на священную войну против Короля Демонов. Ким Дже Са, парень который даже не умеет правильно владеть мечом, из-за чего к нему плохо обращаются. Но однажды, он встретил возле деревни ведьму, которую в детстве разыскивали из-за её магических талантов. Ким Дже Са начинает врать о своих навыках чтобы похвастаться перед ведьмой. Но внезапно перед ними появляется чудовище....