Курохиме это стервозная колдунья, владеющая возможностью формировать волшебные патроны. Однажды она кинула вызов богам, за что была очень сильно наказана. Запертая в темницу детского тела в обличье Химеко, она может вернуть собственный вид только тогда когда наполнит свое сердце любовью. Однако отыскать любовь в этом сумрачном и безжалостном мире - сложная задача.