Из-за инцидента с участием кота и сковороды сварливый и социофобически настроенный волшебник Небелхаут вынужден отправиться в город. Там, в городе, он спасает фею от насилия со стороны бродячих циркачей . Кто это прекрасное создание и чего Небелхаут пытается от нее добиться?