Школьная комедия о буднях Такахаши Тэцуо, получившего должность учителя биологии четыре года назад. Он внезапно обнаруживает, что в школе появились суккуб, дуллахан, вампир и снежная дева, так называемые "полулюди", наделённые исключительными нечеловеческими качествами.