Джон - парнишка-раб, потерял родных на войне, работает в замке Йорк. Он влюбился в местную принцессу, которая когда-то купила его на рынке рабов, однако он не может находиться рядом с ней из-за своего происхождения. Джона нередко бьют хулиганы и его недалюбливает охраник Лорда Йорка... Так что, когда однажды с неба падает архангел Михаил, раненный в сражении с бесами, и предлагает дать ему огромную силу, Джон решает, что у него есть шанс стать сильным и когда он получит эту мощь он сумеет отстоять принцессу и быть с ней ближе...