Молодой, неуклюжий и безнадежно романтичный, Дениэл да Сильва Роза обладает очень особенным даром: он может узнавать супергероев и суперзлодеев даже когда они не в костюме! Именно эта способность обеспечивает ему теплое местечко младшего агента в отделе поддержи Международной Федерации Супергероев. Но когда больше-чем-друг Дениэла, добрый и мягкий Уайатт, оказывается злодеем и попадает под обвинения в убийстве и терроризме, он решает копнуть глубже и доказать невиновность своего возлюбленного.