После дорожно-транспортного происшествия 52-летний государственный служащий Кэндзабуру Тондабаяси просыпается и обнаруживает, что превратился в Грейс Оверн, дочь герцога, а главное — злодейку отомэ-игры. Не желая мешать счастливым судьбам окружающих его юных героев, Грейс берет на себя роль злодейки, но то ли из-за воспоминаний Кензабуру о ласковых родителях, то ли из-за неспособности правильно запомнить эти надоедливые иностранные имена, в итоге все оказывается гораздо сложнее, чем кажется...