В начале лета 1966 года Нисими Каору переводится в школу провинциального городка в префектуре Нагасаки. Его семья постоянно переезжает из-за работы отца. Каору всегда было тяжело адаптироваться на новом месте, у него старая детская фобия. Однако, на этот раз, в первый же день в новой школе, он встречает странного парня, и его жизнь круто меняется.