Это бескрайний мир, в котором бессмертные сражаются с демонами, разрывая его на части. Её есть всемогущие боги, создания природы, бродящие в пустоте и вызывающие хаос в гармонии иня и яня. Сейчас даосские практики переживают золотой век, все постигают небеса, духовно совершенствуются, а демоны свирепствуют! У Юй, наследный принц царства У, находясь на волоске от смерти, получает наследие всемогущего бога войны востока. С этого момента он бросает вызов Небесам.