Амано Коичи вернулся в город, где он жил ребенком и впервые за 10 лет встретил своего друга детства Юкио Саватари, когда он стал женщиной! Хоть он и разделяет свою радость, внезапно он превращается в девушку и не может скрыть свое смущение. Юкио заболел и внезапно стал девочкой, так называемой «метаморфозой спонтанной изомерии»!