Боги и демоны находятся в бесконечной войне; королевство мертвых – это поле боя. Причины этой войны давно позабыты, и ею правит лишь ненависть. Оракул предсказывает, что в один день придет тот, кто снова принесет мир - юный лорд Раэнеф! Но он такой неподходящий, добросердечный и милый, что демоны ставят под огромное сомнение его способность к дипломатии...