Токио, 2002 год. Тацуаки исследует художество, необыкновенное для большинства японцев: Пекинскую оперу. Однажды он приобретает маску Коу от собственного наставника. И, одев ее ради забавы, нежданно оказывается в Пекине 1923 года.
Так начинаются похождения Тацуаки в театре Пекинской оперы…