Нао живет в стране колдуний со собственной любимой ведьмой, как внезапно однажды та ушла, не сказав ни одного слова. Нао выяснила, что сейчас её ведьма живёт в мире людей и решила отправиться вдогон за ней, чтоб возвратить её.