Несмотря на то, что Эван Дуглас родился в знатной семье, он был принижаем всеми из-за низкого уровня маны и ещё больше из-за глаз и волос тёмного цвета, которые отличали его ото всех остальных членов семьи. Единственной, кто был к нему добр – его служанка Серафина из клана зверолюдей-волков. Вскоре Эвана выгоняют из семьи и только Серафина следует за ним.
Случайность это или судьба, но после сильного удара головой, Эван начал видеть странные сны, больше похожие на реальность, которую он даже не мог себе представить. Он видел кукол, управляемых каким-то странным волшебством с движущимися картинками. Эти видения приводят его к созданию нового вида магии, которая не принадлежит ни к одному из известных классов. Теперь Эван со своими новыми способностями отправляется на поиски приключений со своей горничной Серафиной.