Эпоха Хэйан. Время богов, демонов и духов. Люди живут в страхе перед онрё, приносящими несчастья и беды. Не в силах побороть духа, они обращаются за помощью к могущественным Онмёджи.
Девушка по имени Итцуки, обладающая особой силой, - одна из них. Потеряв в глубоком детстве всех своих близких, она стала подопечной лорда Катсураги - главы одного из крупнейших кланов Онмёджи. Прошли годы, и теперь Итцуки помогает заблудшим душам отправиться в мир иной, но не все идет так гладко. В столице начали ходить слухи о таинственной "Аянаши-но-Кими", способной одним лишь прикосновением губ забирать души людей.
Так и начинается история юной Онмёджи Итцуки. Ей предстоит найти скрытую сторону своей силы, доказать, что она не является злым духом по имени "Аянаши-но-Кими", и выяснить, что же, на самом деле, случилось с ее другом детства Ятцукой...