Существует сказка, что давно жил один чрезвычайно мощный зверек, которого опасались и терпеть не могли за то, что он убивал фермеров. Но однажды нашелся храбрец, который отправился в логово зверька. Зверь обнажил свои клыки, но человек не испугался. Он разговаривал со зверьком и протянул к нему руки. Человек заявлял, что зверек ему дорог. Зверь подчинился человеку и тот стал его владельцем. Этим зверьком был оборотень... В деревне с бабулей живут 2 брата - Мао и Кири. Они оборотни и не могут жить в обличии зверька без хозяина. Однажды Кири ушёл из деревни. Скоро и Мао оставляет ее в поисках брата и собственного владельца...