Нино и Момо были не разлей вода с самого детства и всегда пели вместе. Но однажды Момо просто исчез. В жизни Нино, убитой исчезновением Момо, неожиданно появляется юный композитор Юзу. Он подбадривает её, позволяя петь свои песни, и у Нино получается встать на ноги. Но, к её глубокому сожалению, Юзу тоже исчезает. Нино продолжает петь, веря в обещания этих двух мальчиков. Она мечтает, что когда-нибудь они найдут её с помощью пения. История начинается несколько лет спустя, на вступительной церемонии в старшей школе, когда Юзу и Нино встречаются вновь... Что будет дальше в их отношениях? Это история любви и персонажей растущими с музыкой...