«Послушай, ты же вроде бы хотел , чтобы у тебя была сестра, верно?» – такой фразой отец озадачил своего сына, ученика первого года старшей школы, Тодзё Басару. Более того, эксцентричный отец решил снова жениться и привёл Басаре двух красивых сводных сестёр. Вот только Мио и Мария оказались не обычными людьми, а Повелительницей демонов и суккубом! Ещё немного и Басара заключил бы контракт и стал рабом Мио, но из-за случившейся ошибки он сам стал хозяином! Более того, из-за особенностей контракта Басара постоянно попадает в неловкие и эротичные ситуации. Ещё и жизнь Мио омрачают другие демонические кланы. С этого и начинается самая адская и сексуальная история.

Адаптация ранобэ Shinmai Maou no Tesutamento от Уэсу Тэцуто.