Очень давно, где-то в середине Евразии, на берегу озера проживали люди (Hamuranmuru - ハムランムル), способные перевоплощатся в животных. Но внутренние споры привели к распаду племени на 4 клана, которые вскоре разошлись по всему миру. Их потомки неплохо прижились на других местах. В их числе и какой-то Хидака, ученик старшей школы, ничем особо не примечательный, кроме своего аппетита. Тем более, британский аристократ, граф Линфорд, снова хочет соединить все кланы вместе под своим началом. Ведь он, всё таки, может перевоплотится во льва, царя зверей. И вот на сцене появилась Рене, юная девушка, способная превращаться в прекрасную волчицу. Она пробует вернуть Хидаку в клан.