Момоко – девочка, которая родилась в семье ведьмы. В этой семье почти все обладают волшебством. Свою способность они могут раскрыть только человеку, предназначенному им судьбой. Если Момоко использует магию на людях, то она постепенно превращается в кошку. А если о ее способности узнает посторонний, то она полностью превратится в кошку, как и ее мать.
Вступив в «Магический клуб» в своей школе, Момоко слишком часто использует магию, из-за чего у нее время от времени появляются кошачьи уши, так что она должна как можно скорее найти парня, предназначенного ей судьбой. Кто же этот парень? Ошитари-кун, который ей нравится, Хондзё Шоуней, ее личный демон, который постоянно называет ее уродиной или, может быть, кто-то еще?