"Этот мир не простоит продолжительно. . . Всему придёт конец. Но мы пожизненно станем сохранять память об этом мире. Невозможно позволить воспоминаниям изчезнуть. . . " Старшеклассница Юина Хатори наблюдает странноватые сны о мире, в небе которого парят существа, аналогичные ангелам. Как то раз, по дороге в школу Юина встречает ангела, которая практически сваливается ей на голову. Назвавшись Серафимом, архангел поцелуем заключает с Юиной договор, открывающий ее возможности.