Сюжет этой потрясающе красивой апокалиптической манги Каори Юки разворачивается вокруг японского школьника Сэцуны Мудо. В меру разгильдяй, в меру хулиган, он живет обычной жизнью шестнадцатилетнего подростка. Или почти обычной. Потому что есть одно обстоятельство, сильно отличающее его от других: он безнадежно влюблен в собственную сестру Сару. А кроме того, является последней реинкарнацией падшего ангела Алексиэль, приговоренной за свои прегрешения бесконечно возрождаться в человеческом теле. В результате череды неслучайных событий, душа Алексиэль оказывается в центре интересов как рая, так и ада, а Сэцуна вдруг обнаруживает себя в роли мессии, которому предстоит спасать мир. Но мир ничего не значит для Сэцуны, если в нем нет Сары...