После неудачной сдачи вступительного экзамена в выбранную школу поступить не смогла... Хийо Осора получает письмо о принятии на учебу в частную академию S.M. Но у кого бы не спросила Осора об этой академии никто ничего не знает, а точнее не знают лишь в этом мире... Посетив школу она замечает что-то неладное, неужели... все студенты... монстры!? Как так вообще получилось? Какая сверхъестественная судьба уготована Осоре???