Два года прошло со времени эпохальной битвы героев Кринна с Повелителями Драконов и их королевой Тьмы Такхизис. Жизнь постепенно входит в свое привычное русло и лишь братья близнецы Маджере не находят места в этом относительно спокойном мире. Карамон, без битв и вдали от брата, о котором привык заботиться больше, чем о себе, потихоньку спивается. Рейстлин же думает лишь о собственном величии и мощи. Могучий маг, предавшийся тьме, Рейстлин задумал отправиться в далекое прошлое, чтобы завладеть огромной силой самого великого мага из когда-либо рождавшихся в этом мире – Фистандантилуса. Конклав Высшей Башни Волшебства намерен помешать этим коварным планам при помощи жрицы Паладайна - прекрасной Крисании, которая пытается смягчить сердце тёмного волшебника и постепенно влюбляется в него.