За серой пустыней и через океан лежали земли демонов. Они были кровожадные и дикие, потому и вели войну с людьми, так как не могли забыть то, что они им сделали. На своем троне, за стенами замка и королевскими стражами, сидит царь демонов. По крайней мере, так думают все. И если Мерлин когда-нибудь захочет снова увидеть своего брата, ему лучше убедиться, что все продолжают верить, что он царь демонов. В противном случае, кто знает, что сделают демоны, если они поймут, что человек был их королем?