Ничем не примечательный молодой человек Минору влюбляется в свою коллегу – Хацуё, девушку с таинственным прошлым. Но в их отношения постоянно вмешивается друг и бывший сосед по комнате Миноры – Мичио Морото - человек с нетрадиционной ориентацией, имеющий виды на Минору.
История начинается с жестокого убийства Хацуё. Расследование приводит парней на некий остров, на котором проводятся зверские эксперименты. Минора и Морото влипают в опасную историю, где им придется выяснить истинные причины происходящих преступлений.