Масатора Акуцу только перевелся из глубинки, а если точнее – из Ада, в свой новый класс в Японии. Акуцу — это демон, который пришел на Землю в поисках кого-то, кто сможет увеличить силу Ада, чтобы бороться против вторжения Небесной армии. Он сразу нацелился на одну из своих одноклассниц, с виду красивую Лили Аманэ, но всё заканчивается плачевно, когда выясняется, что у Лили есть свой собственный секрет!