Молодая ведьмочка Николя попадает в Мир демонов. Своеобразное место, где не жалуют людей. К счастью, она встречает Саймона — странствующего торговца, который, в отличие от большинства, настроен не так враждебно по отношению к людям. И пусть жители нового мира не особо дружелюбны, это не мешает Николя оставаться всё такой же любознательной и разговорчивой.