Мияко Арата совсем недавно назначен в «Ночной Отдел Взаимообмена в регионе» округа Синдзюку. Это единственный из всех 23 отделов Токио, который специализируется на решении проблем, связанных с волшебными существами и проявлениями оккультизма. Особый навык Араты — понимание речи «Иных». Его история начинается в Императорском саду Синдзюку, где он встретил духа, который обратился к нему, назвав по имени легендарного оммёдзи эпохи Хэйан: Абэ-но Сэймэя!

Экранизация: Оккультные служащие полуночи.