В годы юной жизни - Хильна, жизнерадостная Принцесса Западной Империи, и Латино - принц Северного Королевства, который был послан в качестве политического заложника, имели судьбоносную встречу. Эти двое постепенно открывали друг другу свои сердца, в то время как молодой король Восточной империи Ниа наблюдал за ними из тени... увы, спокойный мир между тремя королевствами был всего лишь фасадом, который вскоре будет разрушен по мановению волшебной палочки. Когда разразилась война, бывшие возлюбленные детства теперь сталкиваются с невозможным выбором, который противопоставляет любовь долгу: битва и кровопролитие, дым и слезы, искренность и предательство— пронизанные смутой, они должны объединиться, чтобы сочинить песню, песню мальчика и девочки, песню "Теодора".