Спустя тысячи лет силы Неба и Земли явили на свет Сферу Хаоса. Небесный владыка разделил её на Пилюлю Зла и Жемчужину Божественного Духа.Шэнь Гунбао украл священную жемчужину, предназначавшуюся Нэчже, сыну генерала Ли Цзина (будущего слуги Небесного владыки), и передал её Царю драконов Восточного моря. Таким образом родился третий принц Ао Бин, ставший реинкарнацией священной жемчужины. Ао Бину было суждено расти в окружении великих сражений клана драконов против бесчисленных врагов. 
Сюжет маньхуа связан с анимационным фильмом «Нэчжа: рождение демона» (2019).