Представьте себе мир, где русалки и люди ведут непримиримую вражду. Волею случая охотница на русалок Хэ Чжу встречает в новой школе Вон Иля, русала, который скрывается под личиной человека. С самого первого дня эти двое становятся участниками роковых событий...