Это рассказ о взаимодействии людей и кошек. Нанао и Мачи - две бездомные кошки, живущие тихой жизнью в незнакомом уголке города. Однако, когда бездомные кошки почувствовали, что пища, обеспечиваемая людьми, заканчивается, в семействе кошачьих произошла ссора. В это нелегкое время Нанао и Мачи встречают девушку по имени Ёсино...